Da die Performance in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zunehmend mit der langfristigen Wertschöpfung verknüpft wird und die Besorgnis über das Risiko gestrandeter Vermögenswerte wächst, ist das Screening und die Bewertung der ESG-Aspekte eines Unternehmens heute ein zentraler Bestandteil fast aller Investitionsprozesse.
ESG-Screening für neue Investitionen
Anthesis unterstützt seine Kunden sowohl bei der Durchführung von ESG-Screenings auf hohem Niveau als auch bei der eingehenden Prüfung von Unternehmen. Wir tun dies, indem wir unsere eigenen detaillierten Erfahrungen mit den voraussichtlichen ESG-Schlüsselproblemen, die mit bestimmten Branchen, Prozessen und Regionen verbunden sind, mit dem von Anthesis entwickelten Software-Tool RiskHorizon kombinieren. Wir bewerten die kommerziellen und finanziellen Auswirkungen von Nachhaltigkeits-, Sozial- und Governance-Faktoren in jedem Investitionsprozess oder Portfolio.
Bei neuen Investitionen können wir ein High-Level-ESG-Screening durchführen, das potenziell kritische Befunde aufdecken kann. Es wird empfohlen, dies so früh wie möglich im Rahmen der Geschäftsanbahnung oder der Due-Diligence-Prüfung zu tun, damit diese identifizierten Probleme während der Transaktion im Detail geprüft werden können.
ESG-Screening für bestehende Portfolios
Wir verwenden den gleichen High-Level ESG-Screening-Ansatz, um bestehende Anlageportfolios auf Vermögenswerte mit aktuellen oder zukünftigen ESG-Risikoproblemen zu prüfen. Dies könnte beispielsweise mit einem Engagement im Bereich des Klimawandels oder mit sozialen Themen mit hohem Reputationsrisiko wie Kinderarbeit oder schlechten Arbeitsbedingungen verbunden sein, um Maßnahmen zum Risikomanagement zu priorisieren.
Bei börsennotierten Aktien kombinieren wir den Einsatz unserer professionellen Erfahrung und Software mit einem spezifischen Verständnis der Methoden und Feinheiten der ESG-Ratings von MSCI und S&P. So stellen wir sicher, dass wir die tatsächliche Leistung und das Risiko so zuverlässig wie möglich bewerten.
Wenn wir als Eigentümer oder bei gemeinsamen Investitionen mit dem Management zusammenarbeiten können, um die Performance zu verbessern, führt Anthesis gründlichere „Portfolio Company ESG Reviews“ durch. Dabei helfen wir oft bei der Festlegung formeller Leistungsindikatoren (KPIs) mit klaren Aktionspunkten oder Zielen für Verbesserungen.
RiskHorizon wurde von Anthesis entwickelt und ermöglicht ein frühzeitiges Screening einer Reihe bestehender und potentieller ESG-Risikoszenarien, um die Risiko- und Chancenlandschaft einer Transaktion zu modellieren, so dass sie anschließend während der Due Diligence bewertet werden können.
Unsere ESG-Screening-Dienstleistungen:
- Nutzung von professioneller Erfahrung und Software-Tools, um potenzielle ESG-Risiken über zwei Wege aufzuspüren: Industriesektor und geografische Region.
- Einsatz unserer umfassenden Erfahrung im Bereich Due Diligence und der Fachkenntnisse unserer Kollegen, wenn die identifizierten Risiken eine tiefergehende Analyse erfordern.
- Spezifische Beratung zur Verbesserung von ESG-Ratings, Zuordnung von Maßnahmen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und/oder Identifizierung von an der Task Force on Climate related Financial Disclosure (TCFD) ausgerichteten Berichtsmetriken.
- Durchführung von Workshops mit Managementteams, um Vertrauen aufzubauen und Verbesserungsstrategien festzulegen und somit Risiken verringern und den Wert steigern.
Unsere Experten bei Anthesis können Kunden bei der Umsetzung von Verbesserungsstrategien nach einer ESG-Due-Diligence-Prüfung helfen, um die ESG-Politik zu steuern.
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für ESG-Politik und -StrategieTestimonials
Wir wollten die ESG-Analyse, weil wir die Definition von ESG und die von Ihnen verwendeten Kriterien verstehen wollten. Wir waren auch daran interessiert zu sehen, wie andere uns durch diese Brille sehen würden. Die Anthesis-Analyse bot uns einen "Spiegel". Der Wert für Neste bestand darin, dass es uns bestätigte, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ESG-Themen anzugehen. Es half uns auch, einige potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, von denen wir einige bereits in Angriff genommen haben und andere, die eine weitere Bewertung verdienen.
Mitarbeiter, Neste
In den letzten 18 Monaten ist unsere Partnerschaft dank des fachkundigen und zugleich menschlichen Ansatzes von Anthesis in einer Vielzahl von Bereichen der ESG gewachsen. Die Zusammenarbeit mit Anthesis ist ein absolutes Vergnügen. Sie haben sich nahtlos in unsere Arbeitsweise integriert. Sie haben sofort erkannt, wo wir in unserer ESG-Reife stehen, und haben ein echtes Interesse daran gezeigt, uns zu helfen, die Dinge voranzubringen, indem sie Fachwissen und Leidenschaft aus einer Vielzahl von Themen und Sektoren einbringen.
Leiter der ESG-Abteilung, AO
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