Análisis y revisión de estrategias ESG (due diligence)

Nuestro enfoque para llevar a cabo la selección ESG y las revisiones en profundidad de las empresas durante el proceso de diligencia debida

Dado que los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están cada vez más vinculados al valor a largo plazo y que existe una creciente preocupación por el riesgo de los activos bloqueados, el examen y la evaluación de los criterios ESG de una organización son ahora una parte central de casi todos los procesos de inversión.

Análisis ESG para nuevas inversiones

Tanto si se trata de una nueva inversión en fusiones y adquisiciones, como de acciones o deuda cotizadas, ayudamos a nuestros clientes a realizar evaluaciones de alto nivel en materia de ESG y revisiones en profundidad de las empresas. Para ello, combinamos nuestra propia y detallada experiencia sobre los posibles aspectos ESG clave asociados a determinados sectores, procesos y geografías, y, en su caso, con el uso de la herramienta de software diseñada por Anthesis, RiskHorizon. Evaluamos las implicaciones comerciales y financieras de los factores de sostenibilidad, sociales y de gobernanza en cualquier proceso de inversión o cartera.

En el caso de las nuevas inversiones, podemos llevar a cabo un análisis de alto nivel de los criterios ESG que puede revelar hallazgos potencialmente críticos y que se recomienda llevar a cabo lo antes posible en los procesos de inicio de la operación o de diligencia debida, con el fin de permitir que estas cuestiones identificadas se analicen en detalle durante la transacción.

Análisis ESG de las carteras existentes

Utilizamos el mismo enfoque de criterios ESG de alto nivel para evaluar las carteras de inversiones existentes en busca de activos con problemas de riesgo ESG, actuales o futuros. Por ejemplo, esto podría estar asociado a la exposición al cambio climático o a cuestiones sociales con alto riesgo de reputación, como el trabajo infantil o las malas condiciones laborales, con el fin de priorizar las acciones de gestión de riesgos.

En el caso de la renta variable cotizada, combinamos el mismo uso de nuestra experencia profesional y el software con un conocimiento específico de las metodologías y los matices de las calificaciones ESG, como MSCI y S&P. Esto garantiza que ofrezcamos la evaluación más sólida del rendimiento y el riesgo reales.

Cuando la propiedad o la inversión compartida nos permite trabajar con la dirección para mejorar el rendimiento, llevamos a cabo «Revisiones ESG del portfolio de la empresa» más exhaustivas. Estas revisiones a menudo implican una ayuda para establecer indicadores clave de rendimiento (KPIs) formales, con elementos de acción claros u objetivos de mejora.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ESG

RiskHorizon, diseñado por Anthesis, facilita la detección temprana de una serie de escenarios de riesgo ESG heredados y futuros para modelar el panorama de riesgos y oportunidades en una transacción, de modo que puedan evaluarse posteriormente durante la evaluación de diligencia debida. Se trata de una herramienta innovadora, rentable y basada en la web que abarca millones de puntos de datos de más de 175 países y que cubre más de 30 riesgos globales (económicos, medioambientales, técnicos, sociales y geopolíticos).

 

Nuestros servicios de análisis y revisión ESG incluyen:

  • Aprovechamos la experiencia profesional y las herramientas informáticas para detectar la posible exposición al riesgo ESG a través de dos vías: el sector industrial y la región geográfica.
  • Aplicamos nuestra amplia experiencia en diligencia debida y los conocimientos especializados de nuestros expertos cuando los riesgos identificados requieren un análisis más profundo.
  • Proporcionamos asesoramiento específico sobre cómo mejorar las puntuaciones de calificación de los ESG, mapeando las acciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y/o identificando las métricas de información alineadas con el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el Clima (TCFD).
  • Realizamos talleres con los equipos directivos para generar confianza y tratar de establecer estrategias de mejora que reduzcan el riesgo y aumenten el valor de la organización.

Nuestros expertos de Anthesis Lavola pueden ayudar a los clientes a navegar por las políticas ESG mediante la implementación de estrategias de mejora después de las evaluaciones de diligencia debida ESG.

DESCUBRE MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ESG

Testimonios

He trabajado con Anthesis durante muchos años. Tienen un profundo conocimiento y experiencia en ESG, lo que permite un análisis real y asesoramiento sobre los problemas emergentes que se están volviendo cada vez más importantes para nuestros clientes. Lo que les distingue es su disposición y capacidad para aplicarlo junto con soluciones tecnológicas para mejorar la calidad y la velocidad de sus informes.

Paul Davies
Socio
Latham & Watkins

Queríamos la revisión de ESG ya que estábamos ansiosos por comprender la definición de ESG y ver los criterios utilizados. También nos interesó ver cómo nos verían los demás a través de esta perspectiva. La revisión de Anthesis nos proporcionó un "espejo". El valor para Neste fue que confirmó que estamos en el camino correcto para abordar las cuestiones de ESG. También nos ayudó a identificar algunas oportunidades potenciales de mejora, varias de las cuales estamos trabajando y otras que merecen una evaluación adicional.


Empleado
Neste

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