Les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) étant de plus en plus liées à la valeur à long terme et les préoccupations croissantes concernant le risque d’actifs échoués, le filtrage et l’évaluation des questions ESG d’une organisation constituent désormais un élément central de presque tous les processus d’investissement.
Analyse ESG pour les nouveaux investissements
Qu’il s’agisse d’une nouvelle fusion-acquisition, d’un investissement en actions cotées ou d’un investissement en dette, Anthesis aide ses clients à réaliser des évaluations ESG de haut niveau et des examens approfondis des entreprises. Pour ce faire, nous combinons notre propre expérience détaillée des principaux problèmes ESG associés à des industries, des processus et des zones géographiques spécifiques, et, le cas échéant, nous utilisons l’outil logiciel conçu par Anthesis, RiskHorizon. Nous évaluons les implications commerciales et financières des facteurs de durabilité, sociaux et de gouvernance dans tout processus d’investissement ou portefeuille.
Pour les nouveaux investissements, nous pouvons entreprendre un screening ESG de haut niveau qui peut révéler des résultats potentiellement critiques. Il est recommandé de l’entreprendre le plus tôt possible dans les processus d’origination ou d’audit, afin de permettre à ces problèmes identifiés d’être examinés en détail pendant la transaction.
Analyse ESG pour les portefeuilles existants
Nous utilisons la même approche de dépistage ESG de haut niveau pour évaluer les portefeuilles d’investissements existants afin de détecter les actifs présentant des risques ESG actuels ou futurs. Il peut s’agir, par exemple, d’une exposition au changement climatique ou à des questions sociales présentant des risques élevés en termes de réputation, comme le travail des enfants ou les mauvaises conditions de travail, afin de hiérarchiser les actions de gestion des risques.
Pour les actions cotées en bourse, nous combinons la même utilisation de notre expérience professionnelle et de nos logiciels, ainsi qu’une compréhension spécifique des méthodologies et des nuances des notations ESG, comme celles de MSCI et S&P. Cela nous permet de fournir l’évaluation la plus solide de la performance et du risque réels.
Lorsque la propriété ou l’investissement partagé nous permet de travailler avec la direction pour améliorer la performance, Anthesis entreprend des “revues ESG des sociétés du portefeuille” plus approfondies. Il s’agit souvent d’aider à définir des indicateurs clés de performance (KPI) formels, avec des actions ou des objectifs d’amélioration clairs.
Découvrez nos transactions, nos services financiers et nos services ESG.
RiskHorizon, conçu par Anthesis, facilite le dépistage précoce à travers une gamme de scénarios de risques ESG anciens et futurs pour modéliser le paysage des risques et des opportunités dans la transaction, afin qu’ils puissent être évalués ultérieurement lors de la due diligence. Il s’agit d’un outil révolutionnaire, rentable et basé sur le Web, qui s’appuie sur des millions de points de données provenant de plus de 175 pays et couvrant plus de 30 risques mondiaux (économiques, environnementaux, techniques, sociaux et géopolitiques).
Nos services d’analyse ESG :
- Tirer parti de l’expérience professionnelle et des outils logiciels pour filtrer l’exposition potentielle aux risques ESG via deux voies : le secteur industriel et la région géographique.
- Nous appliquons notre vaste expérience en matière d’audit et l’expertise en la matière de nos collègues lorsque les risques identifiés nécessitent une analyse plus approfondie.
- Fournir des conseils spécifiques sur la manière d’améliorer les scores de notation ESG, en mettant en correspondance les actions avec les objectifs de développement durable (ODD) et/ou en identifiant les paramètres de reporting alignés sur ceux de la Task Force on Climate related Financial Disclosure (TCFD).
- Organiser des ateliers avec les équipes de direction afin d’instaurer la confiance et de définir des stratégies d’amélioration qui réduisent les risques et augmentent la valeur.
Les experts d’Anthesis peuvent aider les clients à s’orienter dans les politiques ESG en mettant en œuvre des stratégies d’amélioration après les évaluations d’audit ESG.
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