Com o desempenho ambiental, social e de governança (ESG) cada vez mais ligado ao valor a longo prazo e a crescente preocupação com o risco de ativos irrecuperáveis, triagem e avaliação de questões do ESG de uma organização é agora uma parte central de quase todos os processos de investimento.
Triagem ESG para novos investimentos
Mesmo um M&A, investimento em ações ou dívidas listadas, a Anthesis apóia os clientes na realização de avaliações de triagem ESG de alto nível e revisões aprofundadas da empresa. Fazemos isso misturando nossa própria experiência detalhada das prováveis questões-chave do ESG associadas a determinados setores, processos e geografias e, quando apropriado, com o uso da ferramenta de software projetada pela Anthesis, RiskHorizon. Avaliamos as implicações comerciais e financeiras da sustentabilidade, fatores sociais e de governança em qualquer processo ou portfólio de investimento.
Com novos investimentos, podemos realizar uma triagem ESG de alto nível que pode revelar descobertas potencialmente críticas e é recomendado que seja realizada o mais cedo possível na originação do negócio ou nos processos de due diligence, a fim de permitir que estas questões identificadas sejam desafiadas em detalhes durante a transação.
Triagem ESG para carteiras existentes
Utilizamos a mesma abordagem de triagem ESG de alto nível para avaliar as carteiras de investimentos existentes para ativos com problemas de risco ESG atuais ou futuros. Por exemplo, isto poderia estar associado à exposição às mudanças climáticas ou a questões sociais com alto risco reputacional tais como trabalho infantil ou más condições de trabalho, a fim de priorizar as ações de gerenciamento de risco.
Com as ações listadas, combinamos o mesmo uso da nossa experiência profissional e software, juntamente com um entendimento específico das metodologias e nuances das classificações ESG, tais como MSCI e S&P. Isto garante que fornecemos a avaliação mais robusta do desempenho real e do risco.
Onde a propriedade ou investimento compartilhado nos permite trabalhar com a gerência para melhorar o desempenho, a Anthesis realiza “Portfolio Company ESG Reviews” mais profundamente. Estas envolverão frequentemente a ajuda para definir indicadores-chave de desempenho KPIs formais, com itens de ação ou metas claras de melhoria.
RiskHorizon, projetado pela Anthesis, facilita a triagem precoce através de uma série de cenários de risco antigos e futuros do ESG para modelar o cenário de risco e oportunidade na transação, para que possam ser posteriormente avaliados durante a devida diligência. É uma ferramenta inovadora, econômica e baseada na web, abrangendo milhões de pontos de dados de mais de 175 países, cobrindo mais de 30 riscos globais (econômicos, ambientais, técnicos, sociais, geopolíticos).
Nossos serviços Screening de ESG:
- Alavancando a experiência profissional e as ferramentas de software para triagem da exposição potencial ao risco ESG através de dois caminhos: setor industrial e região geográfica.
- A aplicação de nossa ampla experiência em due diligence e a especialização dos colegas no assunto quando os riscos identificados requerem uma análise mais profunda.
- Fornecer aconselhamento específico sobre como melhorar as notas de classificação dos ESG, mapeando ações para as Metas de Desenvolvimento Sustentável (MDS) e/ou identificando a Força Tarefa de Divulgação Financeira Relacionada ao Clima (TCFD) alinhada às métricas de relatórios.
- Realizar workshops com equipes de gestão para criar confiança e procurar estabelecer estratégias de melhoria que reduzam os riscos e aumentem o valor.
Nossos especialistas na Anthesis podem ajudar os clientes a navegar pelas políticas da ESG implementando estratégias de melhoria após as avaliações de due diligence da ESG.
Saiba mais sobre nossas soluções de política e estratégia ESGDepoimentos
Queríamos a tela do ESG, pois estávamos interessados em entender a definição de ESG e em ver os critérios que você estaria usando. Também estávamos interessados em ver como outros nos veriam através desta lente. A tela de antenas nos forneceu um "espelho". O valor para Neste foi que Anthesis confirmou que estamos no caminho certo para abordar as questões da ESG. Também nos ajudou a identificar algumas oportunidades potenciais de melhoria, várias das quais estamos trabalhando, e outras que merecem uma avaliação mais aprofundada.
Employee, Neste
Trabalho com Anthesis há muitos anos. Eles têm um profundo conhecimento e experiência da ESG, permitindo análises e conselhos reais sobre as questões emergentes que estão se tornando cada vez mais materiais para nossos clientes. O que os diferencia é sua disposição e capacidade de aplicar isto, juntamente com soluções tecnológicas, para melhorar a qualidade e a rapidez de seus relatórios.
Parceiro, Latham & Watkins
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