Avaliação de Riscos de ESG de Investidor Institucional

Usando a ferramenta desenvolvida pela Anthesis, RiskHorizon™, para selecionar uma gama de riscos legados, futuros e emergentes

O Projeto

A Anthesis reconheceu que uma avaliação tradicional de Due Diligence Ambiental (EDD) não apoiaria os requisitos do projeto; em vez disso, havia a necessidade de mudar a abordagem de avaliação para analisar questões do tipo ESG. Isto ajudaria o cliente a identificar os riscos materiais de ESG mais cedo e a tratá-los durante o processo de aquisição. A Anthesis aplicou o RiskHorizon™ para selecionar uma gama de riscos legados, futuros e emergentes, proporcionando ao cliente:

1. Uma compreensão mais profunda de quais questões devem ser consideradas em qualquer futura diligência ambiental, legal, comercial, técnica ou outra diligência pertinente
2. A capacidade de detectar oportunidades que poderiam trazer fluxos de caixa positivos mais rapidamente do que o previsto

Um investidor institucional estava procurando investir em uma empresa química e solicitou que a Anthesis elaborasse uma abordagem específica para o negócio que considerasse tanto a conformidade convencional e o passivo legado, como também o desempenho de sustentabilidade e a preparação para o futuro.

Principais resultados do projeto

Dentro de 24 horas, a Anthesis havia fornecido uma triagem inicial do setor químico e da carteira de ativos da empresa alvo. Isto permitiu ao cliente identificar rapidamente as questões materiais de ESG e os principais ‘hotspots’ – principais riscos, oportunidades e geografias-alvo – para avaliação posterior.

Os principais resultados foram:

• Identificação de cinco locais-alvo para avaliação posterior (a partir de uma lista inicial de 10 locais).
• Uma compreensão de quais externalidades ambientais e sociais futuras são passíveis de afetar o valor dos ativos fixos.
• Recomendações sobre uma gama de riscos ambientais e sociais para a devida diligência; isto é, direitos trabalhistas, qualidade da água, conformidade ambiental etc.
• Uma avaliação do nível de exposição a riscos específicos de sustentabilidade; levando a uma determinação de oportunidades de redução de custos.

Principais Impactos do Projeto

Ao utilizar RiskHorizon™ nos estágios iniciais do processo de due diligence, fomos capazes de fazê-lo:

• Entregar uma triagem eficiente e de custo competitivo dos riscos e oportunidades associados a uma transação nos estágios iniciais do negócio.
• Eliminar a necessidade de mobilizar recursos para coletar dados mais granulares através de dispendiosas visitas de campo.
• Permitir que nossos auditores ambientais e de ESG se concentrem nos países, riscos e locais identificados como os mais relevantes durante nossa avaliação.