«Se trata de una transacción histórica para la compañía. No solamente hemos vinculado por primera vez el coste de la deuda a indicadores de sostenibilidad, sino que además hemos logrado extender el calendario de vencimiento, mejorado su coste, y a la vez hemos duplicado nuestra capacidad de financiación”
Mango, uno de los principales grupos de Europa de la industria de la moda, ha refinanciado su deuda con un nuevo préstamo sindicado por un importe total de 200 millones de euros.
De esta cifra, 150 millones de euros se amortizaran de forma lineal hasta 2027, y los 50 millones de euros restantes se destinaran a una línea de financiación que podrá ser utilizada hasta 2024 para inversores en gastos de capital (capex) del grupo y que, en caso de ser dispuesta, se amortizará en un único vencimiento en 2028.
Además, la compañía ha ampliado la disponibilidad de financiación y ha acordado la posibilidad de duplicar el acceso a crédito mediante dos pólizas por un importe total de 200 millones, disponibles en caso de que la compañía lo estimase oportuno.
Sin embargo, la novedad es que por primera vez en la historia de la compañía, este préstamo está vinculado a criterios de sostenibilidad ESG. Concretamente, el coste medio del préstamo se podría reducir si la compañía alcanza en 2025 un 100% de uso de algodón sostenible, poliéster reciclado y fibras celulósicas de origen controlado, así como una reducción de más de un 10% de las emisiones de CO2. Estos objetivos de sostenibilidad vinculados a la refinanciación han sido validados en una Second Party Opinion elaborada por Anthesis Lavola.
Margarita Salvans, directora financiera de Mango, ha afirmado que se trata de una transacción histórica para Mango porqué no solo se ha vinculado por primera vez el coste de la deuda a indicadores de sostenibilidad, sino que además se ha logrado extender el calendario de vencimiento, mejorado su coste y duplicado la capacidad de financiación.
Caixabank ha asesorado a Mango durante todo el proceso y ha liderado la transacción, que también ha contado con la participación de BBVA, Banc de Sabadell, Banco Santander, Erste Bank, Deutsche Bank, Ibercaja y Unicaja.