Añadimos valor apoyando la integración de consideraciones ESG y de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión, la captación de capital y el diseño de productos financieros, las operaciones y la propiedad de activos.
Integra el ESG y la sostenibilidad en la base de tu estrategia
El acceso al capital depende cada vez más de que se demuestre una buena gestión de las consideraciones ESG y de sostenibilidad. Del mismo modo, a la hora de realizar inversiones, las valoraciones deben tener en cuenta los riesgos relacionados y las futuras ventajas competitivas que aprovecharán las empresas más sostenibles. Anthesis apoya estos procesos, junto con los bancos, inversores institucionales, fondos soberanos y fondos de capital riesgo que buscan ofrecer productos financieros e inversiones que estén categorizados como Sostenibles o de Impacto o que simplemente demuestren que estas consideraciones se gestionan activamente en sus operaciones.
Aprovechamos nuestras capacidades técnicas y nuestro conocimiento del mercado para ofrecer servicios de due diligence en materia de inversiones y asesoramiento sobre sostenibilidad y ESG a quienes desean captar fondos u ofrecer productos financieros. Como socio estratégico líder del sector, prestamos asistencia en el diseño y la aplicación de estrategias de inversión responsable y ESG, la mejora del valor durante el ciclo de vida de la inversión, el apoyo normativo y la elaboración de informes.
Servicios financieros
Transforma las estrategias financieras de tu organización con nuestras soluciones de financiación, inversión y due diligence. Desde la gestión de fusiones y adquisiciones hasta la creación de productos financieros sostenibles y la facilitación de inversiones responsables, nuestros servicios permiten a las organizaciones prosperar financieramente al tiempo que dan prioridad a la responsabilidad medioambiental y social.
Due diligence en inversiones
Anthesis ayuda a los inversores y a las empresas a identificar riesgos y oportunidades en los procesos de adquisición, a apoyar la integración y a crear y proteger valor en la desinversión. Esto puede incluir orientación sobre si una inversión puede definirse de forma defendible como una inversión “de impacto” o “sostenible”, por ejemplo en línea con la Taxonomía de la UE.
Apoyamos fusiones y adquisiciones, inversiones inmobiliarias y en infraestructuras, y provisión de deuda. Nuestros servicios de due diligence incluyen los ámbitos de ESG y EHS, integridad, cultura del lugar de trabajo, comercial, técnica, derechos humanos y cadena de suministro, y cambio climático.
Revisiones ESMA e ICMA
Anthesis ha sido reconocido como revisor oficial de los Bonos Verdes Europeos (European Green Bonds – EuGB), una nueva categoría de bonos verdes regulada por la Unión Europea. Estos instrumentos están diseñados para financiar exclusivamente proyectos con beneficios ambientales tangibles, como energías renovables, eficiencia energética o transporte limpio, y deben cumplir con la Taxonomía de la UE y el requisito de contar con una revisión externa independiente.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha autorizado a Anthesis como revisor externo, otorgándole altos estándares de calidad, independencia y transparencia en sus evaluaciones. En su rol de verificador, Anthesis certifica que los bonos cumplen con los criterios de sostenibilidad establecidos en la Taxonomía de la UE, asegurando que los fondos se destinen a actividades genuinamente verdes.
Además, Anthesis forma parte del listado oficial de revisores externos de la International Capital Market Association (ICMA), lo que refuerza su posicionamiento como un proveedor global de confianza en el ámbito de las finanzas sostenibles. Este reconocimiento refleja el compromiso de Anthesis con las buenas prácticas definidas por los Principios de los Bonos Verdes, Sociales y de Sostenibilidad de ICMA.
Ayudamos a los prestamistas y prestatarios que desean ofrecer o recaudar fondos a través de préstamos y bonos ESG o vinculados a la sostenibilidad. Prestamos asistencia en la determinación de la base del desempeño ESG actual de los prestatarios, la selección de KPI (Objetivos de Desempeño Sostenible o SPT) y la verificación anual del desempeño, en línea con la LMA, LSTA y APLMA y las directrices relacionadas.
En el caso de los prestamistas, también apoyamos los requisitos ESG generales de sus fondos, realizando la due diligence previa al préstamo, la recopilación y el análisis de datos, incluidas las métricas de carbono, y la elaboración de informes.
Recaudación de fondos y preparación para la OPI
Anthesis ayuda a los inversores y a las empresas que desean captar capital mediante inversión privada directa u OPI a prepararse para cumplir las expectativas de los inversores institucionales en materia de criterios de inversión sostenibles y ESG. Ayudamos a los clientes a poner en marcha estrategias y datos ESG sólidos que demuestren la mejora de los resultados. También ayudamos a crear narrativas defendibles en torno a las credenciales sostenibles de las operaciones y servicios de una empresa, demostrando su elegibilidad y alineación con la Taxonomía de la UE y otros marcos, cuando proceda.
Estrategias de inversión responsable
Ayudamos a las instituciones financieras a revisar, desarrollar y aplicar estrategias de inversión responsable y ESG que integren criterios de inversión sostenible y ESG en sus operaciones, servicios, productos y actividades de inversión. Ayudamos a los clientes a identificar sus aspectos ESG materiales, sus obligaciones legales y los marcos voluntarios pertinentes, y a determinar un nivel de ambición. A continuación, ayudamos en la aplicación, creando políticas y sistemas, proporcionando capacitación y formación y, en caso necesario, prestando apoyo en comisión de servicio.
Normativa, datos e informes
Anthesis ayuda a sus clientes a crear las políticas y sistemas subyacentes, y a divulgar información, para lograr el cumplimiento de normativas como el Reglamento sobre Divulgación de Información Financiera Sostenible (SFDR) de la UE y el Reglamento sobre Divulgación de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y cumplir los compromisos voluntarios con marcos como el TCFD y el TNFD.
También apoyamos el compromiso con clasificadores y calificadores ESG como MSCI y S&P y preparamos informes de sostenibilidad o ESG a medida y comunicaciones a los inversores. En el centro del proceso está la recopilación e interpretación de datos sólidos, para lo que podemos desplegar nuestra plataforma de software Mero.
Apoyo al ciclo de vida de las inversiones
Trabajamos con inversores y gestores de activos para mejorar el desempeño ESG de sus inversiones. Ofrecemos programas de formación en ESG y apoyamos la incorporación de inversiones a las carteras, aplicando los requisitos ESG estándar del cliente e identificando e implementando programas de mejora ESG más amplios y específicos para cada activo.
Dentro de este proceso, o como programas independientes, ayudamos a los clientes a realizar y gestionar sus inversiones de forma coherente con una transición hacia emisiones netas cero de carbono, así como a abordar temas clave como la economía circular, la naturaleza, los derechos humanos y la cadena de suministro, y la diversidad, equidad e inclusión (DEI).
A lo largo de todo el proceso, recopilamos datos sólidos que demuestran las mejoras logradas, cumpliendo con los requisitos de las partes interesadas y los reguladores, y apoyamos la creación de valor de cara a la desinversión.
